Anonim

audi-centro

Image

Quemado en el rublo

A pesar de una caída del 10 por ciento en el mercado automovilístico ruso en 2014, los fabricantes de automóviles pudieron mantener los ingresos en rublos al nivel del año anterior. Pero este año, nuestro país les trae pérdidas continuas que incluso un aumento de precios no puede cubrir. Entonces, según Avtostat, durante siete meses de 2015, los rusos gastaron 984.400 millones de rublos en la compra de automóviles nuevos, lo que representa un 25% menos que el año anterior. Las ventas de automóviles de pasajeros para el mismo período cayeron en más del 35%, hasta 856.5 mil unidades.

Como se señaló en el centro analítico del automóvil internacional que posee Atlant-M, una disminución del 35% en el volumen de ventas con una reducción equivalente en efectivo de solo el 25% corresponde a un aumento del 16% en el costo promedio de un automóvil en términos de rublos. Al mismo tiempo, los fabricantes de automóviles aumentaron los precios mucho más lentamente que el rublo al dólar depreciado. Al mismo tiempo, según los analistas, el costo promedio de los automóviles en 2015 se ve afectado por un aumento en la participación de mercado de marcas asequibles como Hyundai, Kia, Lada y Datsun, cuyos precios son generalmente más bajos que el promedio del mercado.

Según Dmitry Ivanov, Director de Ventas del Grupo ALEA, el factor determinante para aumentar los precios es el aumento de los tipos de cambio contra el rublo, así como el cambio en su relación entre ellos. Durante bastante tiempo, los importadores restringieron los precios, pero llegó un período en que los precios del rublo dejaron de proporcionarles beneficios positivos. Por lo tanto, cuantos más autos se vendieron, mayores serán las pérdidas incurridas por todos los participantes en la cadena. Por lo tanto, a pesar de la disminución de la demanda, se ajustaron los precios, se revisaron los planes de ventas y producción, y todos los participantes del mercado se prepararon para tiempos difíciles.

Varios fabricantes decidieron reducir las operaciones en Rusia, pero la mayoría de los jugadores continuaron trabajando. “Por supuesto, por primera vez después del aumento de los precios, el factor de costo de un automóvil nuevo comenzó a aparecer en uno de los primeros lugares al elegir un automóvil. Ahora, después de la adaptación de los consumidores, el precio vuelve a pasar a un segundo plano. Sin embargo, vale la pena señalar que este juicio es más cierto para la clase premium y menos para el segmento de masa ", dijo Dmitry Ivanov.

MB_S_Cabriolet_5

Image

Mercedes-Benz aumenta los ingresos

Es significativo que el líder en términos de ingresos en el mercado ruso por primera vez fue Mercedes-Benz, que en enero-julio de 2015, según las estimaciones de Avtostat, pudo "ganar" 117.1 mil millones de rublos en nuestro país. Además, a pesar de que las ventas de automóviles de pasajeros y vehículos todo terreno con una estrella de tres haces durante el mismo período disminuyeron en un 8% a 25.9 mil unidades, los ingresos de la compañía de Stuttgart crecieron en casi un 15%. Y esto no es sorprendente, porque los automóviles de fabricación alemana siempre han sido uno de los más caros en el mercado ruso, y este año su precio promedio ponderado aumentó en otro 28% y alcanzó 4 millones 645 mil rublos.

Como señala Vladimir Popov, presidente de Favorit Motors Group of Companies, los compradores de Mercedes-Benz son tradicionalmente los más solventes y, por regla general, almacenan dinero en divisas. Por lo tanto, con el comienzo de una devaluación masiva del rublo, los clientes de la marca consideraron sus precios muy favorables. Además, un aumento en los ingresos de Mercedes-Benz fue facilitado por un aumento en la participación de vehículos todoterreno premium en la clase de novedad: Mercedes-Benz GLC y GLE, agregan los analistas de Atlant-M.

Top_1

Image

Pero el Toyota japonés, que en los últimos años ha sido el fabricante de automóviles más rentable en el mercado ruso, ha caído al segundo lugar en términos de ingresos con el índice de 109.8 mil millones de rublos (-20%) en los primeros siete meses de 2015. Es cierto que las ventas de la marca disminuyeron aún más, en un 37%, a 56, 6 mil automóviles. Y el aumento de los precios solo pudo compensar parcialmente esta caída: en enero-julio, los automóviles de fabricación japonesa aumentaron en promedio un 26%, hasta 1 millón 939 mil rublos. Según Andrey Tretelnikov, analista senior de Rye, Man & Gor Securities, Mercedes-Benz pudo superar a Toyota en términos de ingresos, ya que los automóviles alemanes eran inicialmente más caros, mientras que la disminución de sus ventas fue menos significativa.

Los "coreanos" toman en cantidad

Mientras tanto, los coreanos Kia y Hyundai, como saben, para ganar cuota de mercado, están frenando los aumentos de precios de sus productos. Al mismo tiempo, ganan mucho dinero en grandes volúmenes de ventas, y un alto nivel de localización de producción en nuestro país contribuye a la reducción de costos. Por lo tanto, los ingresos de Kia en el mercado ruso en enero-julio ascendieron a 78.7 mil millones de rublos (-10%), mientras que las ventas de la marca cayeron en un 18%, a 89.5 mil automóviles.

Hyundai durante el mismo período ganó 76.8 mil millones de rublos (-8%) en Rusia, vendiendo 91.7 mil automóviles (-12%). Vale la pena señalar que los modelos Hyundai durante siete meses de 2015 han subido de precio menos que otros: solo un 5%, a 841 mil rublos, y el mismo Kia aumentó los precios en un 10%, a 878, 9 mil rublos. "El alto nivel de localización de la producción y el deseo de aumentar la cuota de mercado en Rusia llevaron al hecho de que los precios de los modelos de chasis Solaris y Rio de fabricación rusa crecieron muy lentamente, aunque esto podría provocar pérdidas para el fabricante", dice el centro analítico Atlant-M.

Sin embargo, AvtoVAZ continúa perdiendo su posición en el ranking de los fabricantes de automóviles más rentables de nuestro país. Según los resultados de siete meses de 2015, el líder del mercado de automóviles ruso cayó al quinto lugar, al haber recibido ingresos por un monto de 73.9 mil millones de rublos (-16%). Sin embargo, las ventas de automóviles Lada cayeron más, en un 27%, a 161, 6 mil unidades. Esto a pesar del hecho de que los productos AvtoVAZ siguen siendo uno de los más asequibles: el precio promedio ponderado de Lada es de 468.4 mil rublos (+ 14% para enero-julio de 2015).

lada_kalina

Image

“El modelo comercial de AvtoVAZ no ofrece precios altos para sus productos. Se basa en una base de clientes extremadamente sensible al precio. El aumento de los precios de AvtoVAZ significó una pérdida de participación de mercado, y su invariabilidad condujo a una pérdida de ingresos con una disminución en el volumen en comparación con 2014 ”, dice Vladimir Popov.

Pero los analistas de Atlant-M creen que AvtoVAZ, que recibió una gran ventaja en la devaluación del rublo ruso, no pudo usarlo. La razón de esto es la alineación obsoleta, cuya demanda está disminuyendo muy rápidamente (en primer lugar, estamos hablando de Lada Kalina y Priora). "Lada Vesta y X-RAY claramente llegan tarde al mercado, la situación con ellos sería diferente", dicen los expertos.

Deslizado en pérdidas

Los diez principales fabricantes de automóviles con los mayores ingresos en el mercado ruso también incluyeron a Nissan, BMW, Volkswagen, Renault y Audi. Al mismo tiempo, el crecimiento de los ingresos, además del ya mencionado Mercedes-Benz, se registró en otro representante de los tres premium alemanes: BMW. A pesar de que las ventas de la marca bávara en enero-julio disminuyeron en un 23% a 16, 6 mil automóviles, los ingresos del mismo período ascendieron a 56, 9 mil millones de rublos, que es un 1, 6% más en comparación con el año pasado. . Como en el caso de Mercedes-Benz, este resultado fue posible gracias a un aumento en el precio promedio ponderado de los automóviles BMW, que creció un 32% en siete meses de 2015, a 3 millones 408 mil rublos.

bmw_7_5

Image

“Por el momento, los precios corresponden a la situación del mercado. El precio es una cuestión estratégica, y no aumentamos los precios de los automóviles en respuesta al crecimiento del euro frente al rublo. Respondemos a factores económicos en el mercado, - comentario en el servicio de prensa de BMW Group Rusia. - BMW Group sigue una estrategia de crecimiento global sostenible y equilibrado en todas las regiones de ventas. Este enfoque nos permite compensar las fluctuaciones temporales en diferentes mercados. Detrás de la recesión de la economía siempre hay crecimiento, uno debe estar preparado para esto. Esta dirección es una de nuestras prioridades ".

Pero, sobre todo, según los resultados de siete meses de 2015, los ingresos cayeron de Volkswagen (-40%, 45.8 mil millones de rublos) y Renault (-35%, 40.8 mil millones de rublos), que fue el resultado, por un lado, de una seria caída en las ventas estos fabricantes de automóviles, por otro lado, su política de precios moderados. Entonces, el costo promedio de los automóviles Volkswagen en enero-julio de 2015 aumentó en un 8%, a 1 millón 051 mil rublos, en Renault esta cifra creció un 7% y ascendió a 615.2 mil rublos. Sin embargo, esto no pudo garantizar una demanda estable: en enero-julio, las ventas de la marca francesa cayeron un 40% a 67 mil automóviles, y 42.5 mil rusos (-44%) optaron por los "automóviles populares".

Según Ekaterina Tretyakova, responsable de prensa de Renault en Rusia, en condiciones de una situación económica inestable en el mercado ruso, el objetivo de la compañía es mantener un equilibrio entre ventas y rentabilidad, necesario para el desarrollo a largo plazo en Rusia. Para hacer esto, Renault aplica una política de precios flexible y adapta la producción a las demandas del mercado.

auto

Image

“Para las marcas que tienen su propia producción en Rusia, ahora más que nunca es importante mantener su participación, y posiblemente aumentarla a expensas de que los jugadores abandonen nuestro mercado. Es por esta razón que no hay un aumento de precios más fuerte. Todos intentan mantenerse en una línea muy fina: precio / ventas. De hecho, en este caso tenemos una demanda absolutamente elástica: cuanto mayor sea el precio, menor será el volumen de ventas. Además, el nivel de localización de muchas marcas ya es bastante impresionante, lo que les proporciona un cierto margen de seguridad ”, dice Dmitry Ivanov.

Vive hasta tiempos mejores

Ya en el otoño pasado, algunos fabricantes de automóviles podrían compensar las pérdidas de Rusia a través de mercados en crecimiento como el chino. Hoy, cuando la crisis en el mercado automotor ruso no disminuye de ninguna manera, y el tipo de cambio del rublo claramente no vuelve a sus valores anteriores, la mayoría de los fabricantes de automóviles han superado el punto de equilibrio. Y ahora tienen que tomar una decisión: aumentar los precios aún más y reducir los márgenes para esperar mejores tiempos en el mercado ruso, o reducir sus actividades en nuestro país, como lo hicieron GM, Honda, SsangYong …