Lada fue al contraataque
La producción de automóviles extranjeros en nuestro país comenzó a fines de la década de 1990, y desde entonces han aumentado constantemente su participación entre las máquinas que salen de nuestros transportadores. Ya en 2010, los automóviles extranjeros representaban la mitad de todos los automóviles producidos en la Federación de Rusia, y en 2014 su participación superó el 75%. Sin embargo, el año pasado, Lada y UAZ fueron los primeros en la historia reciente de la industria automotriz rusa en recuperar sus posiciones. Según el pronóstico de ASM-Holding, en 2015, las fábricas de automóviles rusas producirán 1 millón 303 mil automóviles de pasajeros, de los cuales 937 mil son automóviles extranjeros. Por lo tanto, la participación de automóviles de marcas extranjeras en el volumen total de producción será del 71.8% contra el 75.4% del año anterior, disminuyendo por primera vez en más de 15 años.
La devaluación del rublo ayudó en gran medida a detener la ofensiva de los automóviles extranjeros a las plantas de automóviles nacionales, porque gracias a la alta localización de la producción, sus productos resultaron ser más competitivos. Según Anna Ozdelen, consultora del departamento de investigación de mercado automotriz de Frost & Sullivan, los fabricantes nacionales de automóviles, que compran la mayoría de los componentes a proveedores locales, se benefician del precio, lo que les permite reducir su dependencia de la caída de la moneda nacional. Al mismo tiempo, los ingresos reales de los rusos continúan disminuyendo, por lo que es natural que sus preferencias se hayan desplazado a segmentos más baratos del mercado de automóviles ruso, agrega Dmitry Lukashov, analista de IFC Markets.
industria automotriz en Rusia
Dinámica de producción de automóviles de marcas nacionales y extranjeras, mil unidades. Dinámica de producción de automóviles de marcas nacionales y extranjeras, mil unidades.
“La industria automotriz nacional ofrece modelos cada vez más competitivos. Pero no es ningún secreto que mejorar, por ejemplo, la seguridad y la comodidad de los automóviles afecta su precio. Sin embargo, todavía es más bajo que los compañeros de clase de marcas extranjeras , dice Vladimir Miroshnikov, director del concesionario Mitsubishi Rolf City. Fueron las marcas rusas, en sus palabras, las que pudieron aprovechar al máximo los beneficios de los programas de estimulación de la demanda: reciclaje y préstamos preferenciales para automóviles.
La planta de automóviles de Ulyanovsk resultó ser la más resistente a la crisis, que, según ASM-Holding, en enero-octubre aumentó la producción de sus vehículos todo terreno en un 15, 5%, a 22, 2 mil automóviles (excluidos los vehículos comerciales). El aumento de la producción en UAZ está asociado con la entrada del Patriot actualizado en el mercado, así como con un volumen significativo de contratación pública.
Pero el montaje de automóviles Lada este año ha disminuido un poco, aunque en menor medida que en la industria en general. Durante el mismo período, AvtoVAZ Group produjo 261.2 mil automóviles con una torre en la parrilla del radiador, que es 17.6% menos que el año pasado. A modo de comparación: la producción de automóviles extranjeros durante el mismo período disminuyó un 31, 3%, a 740, 9 mil unidades.
Fabricantes de automóviles rusos contra extranjeros
Dinámica de la participación de marcas nacionales y extranjeras en la producción de automóviles, % Dinámica de la participación de marcas nacionales y extranjeras en la producción de automóviles, % Según el CEO de Auto-Dealer-SPb Mikhail Chaplygin, la demanda de los consumidores este año se ha desplazado aún más al segmento B. en el que está presente el principal productor nacional AvtoVAZ. Al mismo tiempo, según él, muchas fábricas de empresas extranjeras se vieron obligadas a reducir significativamente la producción de automóviles y detener el transportador por algún tiempo.
Autos extranjeros respaldados
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Avtotor mostró la mayor caída en los volúmenes de producción: un 55% en los primeros 10 meses del año, cuando 73.9 mil autos Kia, Hyundai y BMW, así como aquellos que ya habían dejado el transportador Opel y Chevrolet, salieron de la empresa. Según el servicio de prensa de la empresa Kaliningrado, el mercado de automóviles ruso se hundió significativamente, y esto naturalmente afectó la disminución de la producción. La partida de General Motors agravó significativamente la situación en la planta, por lo que casi la mitad de su capacidad se redujo. Al mismo tiempo, Avtotor continúa expandiéndose y actualizando su línea de automóviles. Solo en 2015, nueve modelos nuevos y actualizados, incluido el sedán Hyundai Elantra, se encontraban en el transportador local.
Como saben, a partir de abril del próximo año, Avtotor perderá privilegios en la importación libre de impuestos de kits de automóviles y durante varios años ha estado creando nuevas capacidades para la producción de automóviles con soldadura y pintura corporal. Hasta ahora, Kia Sorento y Cerato se están produciendo en ciclo completo en Kaliningrado, pero en un futuro próximo la cantidad de modelos debería aumentar. Como se señaló en la empresa, el montaje en el transportador de automóviles nuevos dependerá, en primer lugar, de la viabilidad económica y la situación en el mercado de automóviles ruso.
La planta de PSMA Rus Kaluga también redujo significativamente la producción este año, en enero-octubre en un 44, 8%, a 21, 8 mil automóviles. Según la gerente de relaciones públicas de PSA Peugeot Citroen, Marina Stepina, la disminución de la producción fue causada por una caída en la demanda del mercado, especialmente en el segmento sedán del segmento C, donde la dinámica es peor que el promedio del mercado. Recuerde que la línea de ensamblaje para automóviles Peugeot 408 y sedanes Citroen C4 permaneció inactiva durante casi cuatro meses este año, mientras que la producción de los SUV Mitsubishi Outlander y Pajero Sport continuó en modo normal con un descanso para las vacaciones de primavera y verano. Sin embargo, a partir de febrero del próximo año, la compañía cambiará a un modo de operación reducido de cuatro días, que operará durante seis meses. En cuanto a la expansión de la gama de modelos PSMA Rus, solo un par de Peugeot y Citroen tienen tales planes, donde aún no han revelado detalles. Pero aún no se ha decidido si el nuevo Mitsubishi Pajero Sport se producirá en Kaluga, que ingresará al mercado ruso en 2016.
Comienza la producción de una nueva versión de Ford Focus en la fábrica de Ford Sollers en Rusia
Se registró una disminución de dos veces en la producción en Ford Sollers en Vsevolozhsk y Elabuga. La segunda planta en Naberezhnye Chelny, abierta después de la modernización en diciembre del año pasado, también opera con una capacidad de utilización inferior al 20%. Al mismo tiempo, las tres empresas recientemente detuvieron sus transportadores antes de mediados de enero.
Ido sin prometer volver
Mientras tanto, en el año saliente, varios fabricantes de automóviles extranjeros detuvieron de inmediato el ensamblaje de automóviles en nuestro país. Esto, por supuesto, afectará la participación de automóviles extranjeros en la industria automotriz rusa en el futuro. Se trata, en primer lugar, del cierre de la planta de GM en San Petersburgo y la terminación del montaje del contrato de los automóviles de la empresa en las instalaciones de Avtotor y la planta de automóviles Gorky. En Vladivostok, la producción del Toyota Land Cruiser Prado se suspendió, lo que la compañía japonesa explica como una falta económica del proyecto a largo plazo. El hecho es que se acercaba el momento de la transición a la producción a gran escala de estos vehículos todo terreno, y en las condiciones actuales del mercado, las inversiones adicionales no estaban justificadas. La asamblea en el Lejano Oriente y los autos SsangYong fue suspendida por un período indefinido. Los SUV de la Gran Muralla china ya no están disponibles en Rusia, para lo cual el distribuidor ruso Irito ha construido una planta en la región de Lipetsk.
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Taller de pintura corporal para automóviles Great Wall en una fábrica en la región de Lipetsk
Una excepción en el contexto de una caída en el ensamblaje de automóviles extranjeros sigue siendo la planta Hyundai de San Petersburgo, que continúa operando a plena capacidad. En enero-octubre de 2015, 186.8 mil automóviles salieron de la línea de ensamblaje, que es solo un 4.5% menos que el año pasado. Al inicio de las entregas de Hyundai Solaris a Egipto y Líbano, se proporcionó un volumen adicional de producción a la planta, sin embargo, la participación total de las exportaciones no aumentará. Y el lanzamiento de la producción del segundo crossover Hyundai Creta y Solaris de la segunda generación está diseñado para ayudar a la compañía a mantener el estatus del mayor fabricante de automóviles extranjeros en Rusia.
También vale la pena señalar el aumento en el montaje del contrato de Renault-Nissan en las instalaciones de AvtoVAZ en Tolyatti e Izhevsk. Durante 10 meses de 2015, estas empresas produjeron 112.8 mil automóviles Renault, Nissan y Datsun, lo que representa un 27.6% más en comparación con el año pasado. Al mismo tiempo, en sus propias fábricas Renault y Nissan, los volúmenes de producción están disminuyendo este año. Según ASM Holding, 116, 8 mil vehículos, incluido Nissan Terrano, salieron del transportador Renault Rusia, que es un 34, 6% menos que en enero-octubre de 2014. Como se señaló en la empresa, el plan de producción es flexible y le permite responder rápidamente a la demanda del mercado. El próximo año, la producción de un nuevo modelo Renault comenzará en la planta de Moscú, cuyo nombre hasta ahora se mantiene en secreto.
Los datos de producción en la planta de Nissan en San Petersburgo no fueron revelados, pero se sabe que actualmente la compañía tiene menos de la mitad de la carga. En noviembre, Nissan lanzó el crossover Qashqai en la línea de ensamblaje de San Petersburgo, mientras que el ensamblaje del sedán comercial Teana se suspendió debido a una seria reducción en el segmento D en el mercado ruso. A partir de la primavera de 2016, la planta de Nissan cambiará a un modo de operación de dos turnos, habiendo reducido aproximadamente 500 trabajadores de tercer turno. No se consideró la transferencia de la producción a San Petersburgo del modelo más vendido de la marca Nissan Almera. “La planta de Nissan está posicionada por la empresa como una empresa donde se producen automóviles de la categoría de precio cercana a 1 millón de rublos o más. No se planeó producir modelos en masa. Por lo tanto, en toda la historia de la empresa, solo se produjeron crossovers o sedanes de clase empresarial”, dice Mikhail Chaplygin.
Las novedades llevarán a los transportadores
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Según los expertos, la estructura de la industria automotriz rusa no cambiará significativamente en el futuro, mientras que el lanzamiento de nuevos modelos jugará un papel decisivo en el equilibrio de poder. AvtoVAZ ya ha lanzado dos de sus nuevos productos en la serie: el sedán Lada Vesta y el hatchback XRAY, y en 2016 planea colocar la camioneta Vesta Cross y el crossover XRAY Cross en el transportador. Según Anna Ozdelen, con el lanzamiento de nuevos modelos y el lavado de cara de la línea de modelos Lada existente, AVTOVAZ podrá aumentar su participación en el mercado, lo que también se verá facilitado por el crecimiento de la demanda de automóviles de bajo presupuesto durante la recesión económica y el apoyo estatal para la industria automotriz nacional. Pero Mikhail Chaplygin cree que Vesta y XRAY reducirán de una forma u otra la demanda de otros modelos AvtoVAZ, por lo tanto, no pueden considerarse únicamente como un volumen de producción adicional al actual.
A su vez, los fabricantes de automóviles extranjeros están preparando una serie de nuevos productos en el prometedor segmento SUV. Entonces, la planta de Toyota en San Petersburgo el próximo año comenzará a producir una versión actualizada del popular RAV4 en nuestro país, y Hyundai presentará un crossover Creta compacto completamente nuevo. Según datos no oficiales, un nuevo modelo en el transportador de Renault de Moscú también será un automóvil de clase SUV desarrollado en la misma plataforma con Duster. Según Vladimir Miroshnikov, Toyota RAV4 ciertamente no pasará desapercibido para los compradores, y Hyundai Creta tendrá un valor más cercano a los automóviles nacionales y podrá atraer una parte de los compradores, siempre que el modelo se ofrezca a un precio razonable. Según Mikhail Chaplygin, Toyota RAV4 y Hyundai Creta se pueden producir en una cantidad de 30-40 mil para ambos modelos el próximo año, lo mismo o un poco más será el volumen de producción de Lada Vesta. Por lo tanto, la proporción de automóviles extranjeros y automóviles nacionales en el volumen de producción total permanecerá en el rango de 70-75% a 25-30%. Aunque si se cargaran las capacidades de todas las fábricas de automóviles en Rusia, las marcas nacionales ocuparían al menos un tercio, dijo el experto.
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